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证券行业去年赚超1230亿 市场转暖成重要推手

来源:新京报作者:张思源

2月26日,中国证券业协会发布证券公司2019年度经营数据。133家证券公司2019年度实现营业收入3604.83亿元,实现净利润1230.95亿元,120家公司实现盈利。

从各主营业务收入各自情况来看,其中,代理证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元、证券承销与保荐业务净收入377.44亿元、顾问业务净收入105.21亿元、投资咨询业务净收入37.84亿元、资产管理业务净收入275.16亿元、证券投资收益(含公允价值变动)1221.60亿元、利息净收入463.66亿元。

据统计,截至2019年12月31日,133家证券公司总资产为7.26万亿元,净资产为2.02万亿元,净资本为1.62万亿元,客户交易结算资金余(含信用交易资金)1.30万亿元,受托管理资金本金总额12.29万亿元。

市场转暖成为2019年券商业绩高的重要推手。2019年,沪指全年涨幅达到23.71%,深证成指涨44.08%,创业板指涨43.79%。对比全球主要股指深成指涨幅全球第一。全年A股成交额合计126.95万亿,较2018年增加近40%。

2019年落地的科创板年内总体呈现涨,截至2019年12月31日,科创板全部70只股票中,54只股票上涨,15只股票下跌,1只股票涨跌幅为0。2019年全年,沪股通累计净流入1566.23亿元人民币深股通净流入1951.10亿元人民币,北向资金净流入3517.43亿元人民币。

投行业务也较上年同期大幅增长。据普华永道发布的2019年IPO市场数据,2019年A股IPO数量和融资金额均大幅增长,全年共有201只新股上市,融资总额为2533亿元,新股数量上升91%,融资额增加83%。

科创板的设立在2019年推动更多的高科技公司选择A股首发上市,同时对A股其他板块开启注册制改革亦将起到促进作用。据普华永道预计,2020年A股IPO将会继续保持活跃,2020年全年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将有可能超过220家,全年融资规模超过2500亿元人民币。

上市券商披露的2019年业绩预报来看,上市券商2019年业绩普遍上涨,其中,龙头券商中信证券归母净利润超过百亿元,达到122.88亿元,是目前唯一一家净利润过百亿的证券公司。此外,有证券公司净利润较上年同期增长近80倍。

2020年券商业务将会有什么样的发展?天风证券认为,从业务层面看,股权融资迎来大发展,2020年投行业务有望多点开花。创业板改革将稳步推进,新三板改革、分拆上市再融资并购重组等相关政策均已落地,2020年将是股权融资大年,亦是政策利好转化为券商业绩的一年。预计2020年投行业务收入至少同比增长20%至662亿元。此外,投行业务是激活业务资源,提升券商ROE的重要引擎,股权投资、资本中介、衍生品业务均可受益于此。预计“投行+PE”模式将在2020年明确体现出业绩贡献。

不过,东方金诚分析师则表示,受疫情影响券商自营业务和投行业务预计短期承压。分析师称,借鉴2003年典疫情对证券行业的影响,预计本次疫情对券商业绩的影响主要为股票市场下挫对券商自营业务业绩的影响和延迟复工拖累投行业务进度,券商自营业务和投行业务预计短期承压,一季度券商业绩同比增速预计将有所回落。但对比2003年非典疫情,此次疫情期间,监管政策推出和落地速度都显著加快,且政策力度更大。预计此次新冠疫情可能继续影响短期情绪和业务节奏,但不改变中期市场向好的方向。同时资本市场的改革与开放将持续,行业的规模增长、模式升级与格局优化等趋势亦将持续。