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广东网贷2015年报:问题平台144家 占全国16%

来源:作者:盈灿咨询

  • 今日,网贷之家联合盈灿咨询发布了《2015年广东省网贷行业年报》。年报数据显示,截至2015年12月底,广东省正常运营的网贷平台有476家,占全国正常运营网贷平台的18.34%,占比同比下降了3.82个百分点。2015年广东省共爆出144家问题平台,占全国网贷行业问题平台总数的16.07%,占比同比下降了5.02个百分点。纵观全年,广东省正常运营的平台数量稳步增多,月均复合增长率为2.97%。

    2015年广东省实现网贷成交量3109.63亿元,稳居全国各省市网贷成交量首位,相比2014年增长近3倍。纵观全年,随着网贷成交量的攀升,贷款余额也稳步增长,月均复合增长率为10.30%。

    2015年广东省网贷综合收益率为13.03%,低于网贷行业总体综合收益率26个基点,同比下降了362个基点。网贷的平均借款期限为4.01个月,同比延长了近半个月。

    2015年广东省持续保持较高的人气。2015年12月投资人数和借款人数分别为81.62万人和12.96万人,同比增长了205%和179%。

    以下为年报原文:

    一、平台数量

    截至2015年12月底,广东省正常运营的网贷平台有476家,占全国正常运营网贷平台的18.34%,占比同比下降了3.82个百分点。纵观全年,广东省正常运营的平台数量稳步增多,月均复合增长率为2.97%。受年关影响,平台新增动力不足,12月份广东省平台数量首次出现下降。

    图1 2015年各月广东省正常运营平台数量

    2015年各月广东省正常运营平台数量

    正常运营平台的地区分布上,地区集中度较高。其中,深圳市素有“网贷第一城”之称,作为全国金融中心城市之一,具有较强的经济活力;另外金融创新和互联网技术均走在全省前列。这一肥沃土壤培养了全省76.26%的P2P网贷平台。而广州市经济发展相对快速,也吸引了较多网贷平台入驻。深广两市的网贷平台数量合计占全省的88.24%。12月28日,《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》(以下简称“意见稿”)出台,这之后P2P网贷行业会更加规范化发展。深圳市和广州市会凭借规模优势,继续吸引较多的P2P网贷平台,地区集中度持续较高。

    图2 广东省正常运营网贷平台地区分布

    广东省正常运营网贷平台地区分布

    2015年广东省共爆出144家问题平台,占全国网贷行业问题平台总数的16.07%,占比同比下降了5.02个百分点。在全省网贷平台数量平稳增长的情况下,问题平台发生率随问题平台单月爆发而走出最高值。7月份互金指导意见出台后,广东省当月爆出22家问题平台,问题平台发生率突破5%,随后问题平台发生率走低。临近年底,投资人资金需求加大,提现加速,而网贷平台受展期、逾期影响,面临更大的经营压力,问题平台增多,影响问题平台发生率走高。12月底,意见稿出台,预计短期内问题平台发生率不会有大幅度回落。

    图3 2015年各月广东省问题平台数量及发生率

    2015年各月广东省问题平台数量及发生率

    问题平台的分布上,深圳市因平台数量最多,问题平台数量也全省居首。2015年,深圳市和广州市分别爆出109家、19家问题平台。2015年12月,深圳市问题平台发生率为3.71%,高于同期全省问题平台发生率0.46个百分点;广州市网贷行业发展相对较为稳健,2015年12月广州市问题平台发生率为1.72%,低于同期全省问题平台发生率1.53个百分点。

    问题平台类型上,跑路和提现困难型问题平台占比同比有所下降,分别为52.77%和29.17%;停业和经侦介入问题平台占比有所增长,分别为12.50%和5.56%。停业问题平台有所增长是因为2015年网贷行业竞争加剧,竞争方面已经从资金端扩展到资产端。经侦介入提高是因为,2015年监管层大力打击非法集资活动,经侦主动调查动作频繁;同时,投资人维权意识提高,在投资权益有可能受损时也会主动举报平台,寻求投资保护。

    图4 2015年广东省问题平台事件类型

    2015年广东省问题平台事件类型

    二、网贷成交量和贷款余额

    2015年广东省实现网贷成交量3109.63亿元,稳居全国各省市网贷成交量首位,相比2014年增长近3倍。2015年,广东省对全国网贷行业成交量的贡献率较大,近1/3的网贷成交量是通过广东省的网贷平台完成的。纵观2015年全年,除2月份受春节影响、5月份受劳动节影响,成交量小幅下降外,其余月份的网贷成交量均有不同程度增加。2015年广东省月均复合增长率为12.57%,同比增长了2.26个百分点。

    深圳市和广州市的民间借贷活动较为活跃,广东省的网贷成交量也主要是在这两个城市完成。2015年深圳市网贷成交量为2201.54亿元,占广东省的70.80%。同期,广州市网贷成交量745.24亿元,占广东省的23.97%。

    图5 2015年各月广东省网贷成交量

    2015年各月广东省网贷成交量

    2015年12月底,广东省网贷的贷款余额为872.26亿元,占全国的19.85%,同比下降了5.98个百分点。纵观全年,随着网贷成交量的攀升,贷款余额也稳步增长,月均复合增长率为10.30%,与2014年水平相当。在省市表现上,广东省网贷行业贷款余额主要集中在深圳市和广州市,分别为662.14亿元和150.39亿元,占全省的比例分别为75.91%和17.24%。

    图6 2015年各月广东省网贷贷款余额

     2015年各月广东省网贷贷款余额

    三、综合收益率和平均借款期限

    2015年广东省网贷综合收益率为13.03%(按成交量加权计算),低于网贷行业总体综合收益率26个基点(1个基点=0.01%),同比下降了362个基点。月份表现上,5月份受518理财节、12月份受年底平台加息影响,综合收益率环比提高,其余月份网贷综合收益率环比均有不同程度下降。纵观全年,2015年前7个月的综合收益率高于全年平均综合收益率,后5个月综合收益率低于全年平均综合收益率,整体上广东省网贷综合收益率呈下降趋势。

    2015年深圳市P2P网贷综合收益率总体呈下降趋势,按照成交量加权计算为12.45%,低于广东省网贷行业58个基点。同期,广州市P2P网贷综合收益率为8.43%,同样低于广东省网贷行业综合收益率。

    2015年央行多次逆回购操作、降息降准,持续投放市场流动性,对网贷行业综合收益率下降构成一定压力。不过,网贷人气持续飙升引起供需失衡、网贷行业规范化发展引起风险补偿下降或许是网贷综合收益率持续下降的真正原因。意见稿出台后,会进一步提高网贷市场信息透明度,风险补偿也将继续下行。另外,意见稿中明确了地方金融办的监管地位,广东省作为全国经济活力较强的省份,政策反映速度较快,预计政策对广东省网贷综合收益率的影响也将领先全国较大部分省市而有所体现。

    图7 2015年各月广东省网贷综合收益率

    2015年各月广东省网贷综合收益率

    综合收益率在12-18%之间的网贷平台占广东省平台总量的一半以上,综合收益率在18-24%的平台占比为16.18%,综合收益率在8-12%的平台占比为14.71%。处于综合收益率两端的平台占比均较低,其中24%及以上的高息平台占比为11.34%,8%以下的低息平台占比为2.52%。

    图8 2015年广东省各收益率区间平台数量分布

    2015年广东省各收益率区间平台数量分布

    2015年广东省网贷的平均借款期限为4.01个月(按成交量加权计算),同比延长了近半个月(2014年为3.52个月)。广东省平台数量众多,但是多数平台的借款期限短于5个月;加之银行系平台小企业e家成交量较大,而平均借款期限不足半月影响,广东省网贷行业的平均借款期限较短,短于行业平均水平2.8个月。纵观全年,除6月份平均借款期限突破5个月以外,其余月份的平均借款期限波动不大,基本在4个月上下浮动。

    深圳市2015年P2P网贷行业的平均借款期限波动较小。按照成交量加权计算为4.25个月,

    长于广东省网贷行业0.24个月。同期,广州市网贷行业的平均借款期限为2.36个月,低于广东省1.65个月。

    图9 2015年各月广东省网贷平均借款期限

    2015年各月广东省网贷平均借款期限

    与2014年相似,广东省网贷平台的平均借款期限以短期为主,但半年以下的平台占比同比下降了4.76个百分点。2015年广东省网贷平台中,占比最多的是1-3个月的网贷平台,占比为48.53%;其次是3-6个月的网贷平台,占比为34.87%,再次是6-12个月的网贷平台,占比为8.61%。处于平均借款期限两端的平台数量较少,1个月以下的平台仅占5.26%,12个月及以上的平台占比为2.73%,主要是一些背景实力较强的平台,这些平台项目一般借款金额较大、借款期限较长。

    图10 2015年广东省各平均借款期限区间平台数量分布

    2015年广东省各平均借款期限区间平台数量分布

    四、网贷人气

    2015年广东省持续保持较高的人气。2015年12月投资人数和借款人数分别为81.62万人和12.96万人,同比增长了205%和179%。

    意见稿利好网贷行业发展,有助提升网贷人气。资金端,引导出借人以小额分散的方式参与网络借贷,一定程度上降低了投资风险。资产端,加强平台对融资信息披露及风险提示,降低借款人道德风险。平台端,一方面要求P2P网贷平台选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构;另一方面加强了结构经营管理信息披露的规范性,降低了信息不对称性。政策利好提振网贷行业健康发展下,广东省作为全国网贷大省之一,也将持续保持较高人气。

    图11 2015年各月广东省网贷投资人数和借款人数

    2015年各月广东省网贷投资人数和借款人数